文/陳永翀，劉勇，馮彩梅，何穎源

　　火電是傳統電力系統的“壓艙石”，儲能是新型電力系統的“壓艙石”。新型儲能可應用于發輸配用各個環節，提高電力系統的靈活性、安全性和穩定性。通過儲能產業價值規律、成長規律和組織規律的分析，有助于我們明確儲能產業的戰略定位，把握儲能產業和技術發展趨勢，并引導企業合理布局，積極應對國際變局。

一、儲能產業現狀

　　隨著新能源發電規模的迅速增長和新型電力系統的啟動建設，儲能也開始進入快速發展階段。根據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會統計，截至2023年末，我國儲能項目累計投運裝機總功率達92.667GW。其中抽水蓄能電站累計裝機功率為59.565GW，占比64.28%;電化學儲能項目累計投運規模為31.35GW，占比33.83%;蓄冷/蓄熱儲能項目累計投運規模為930.7MW，占比1%;其他技術儲能項目(主要指飛輪儲能、壓縮空氣和超級電容)累計投運裝機功率共822.63MW，占比0.89%。

　　2023年全球新型儲能新增裝機量約為35GW，同比增長72%，其中鋰電池儲能項目新增裝機量為34GW。預計2024年全球新增儲能裝機規模將達85GW/180GWh，中國新增儲能裝機將達34GW/80GWh左右。

　　截至2023年底，中國電化學儲能項目累計投運規模達31.35GW/68.70GWh，其中鋰離子電池儲能規模累計投運30.553GW，占比97.48%。圖1顯示從2017年“儲能的春天”到來后，電化學儲能項目開始快速增長。

　　圖1我國電化學儲能項目歷年投運規模及數量增長情況

　　(數據來源：中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會)

　　2023年，我國新能源產業繼續保持一騎絕塵，風能、太陽能、儲能、動力電池等各方向迅猛發展，裝機規模、出貨量、國內外交易額等增長明顯，技術創新迭代升級加快，產業鏈水平在全球領先。儲能在國家和地方多重利好政策的加持下成為我國戰略性新興產業。

　　對于新型儲能行業來說，2023年也是“危”與“機”并存的一年?；仡?023年國內新型儲能的發展歷程，一方面，儲能電站遍地開花，各類應用場景儲能項目層出不窮，建設規模和增長率屢創新高;另一方面，以磷酸鐵鋰電池為主的儲能設備價格暴跌，產業結構性產能過剩，安全問題仍未杜絕，儲能電站盈利水平尚不樂觀，各類否定行業發展的聲音也此起彼伏。因此，面對行業發展的“危”與“機”，需要我們能源人具備戰略定力，認清規律，勇往直前，方能穿越迷霧，順利實現“雙碳”目標。

二、儲能產業的價值規律和

戰略定位

　　火電是傳統電力系統的“壓艙石”，儲能是新型電力系統的“壓艙石”。盡管火電同樣具有靈活性調節功能，但它只能放電，不能儲電，因此在新能源發展規模較小時可以起到很好的調節作用，但若新能源大規模發展，僅僅依靠火電的“放電”調節是遠遠不夠的，必須有具備“儲電”和“放電”功能的儲能技術參與調節。另外，火電與新能源發電存在發電量占比的直接競爭關系。因此，這就是新能源大規模發展的同時，火電需要有序退出(但不是完全退出)的技術原因。

　　儲能的主要作用是支撐新能源的大規模發展。若沒有新能源的大規模發展，就不需要大規模的儲能。新能源發電的不穩定性是新型能源的生產力特點，“生產力決定生產關系”：(1)在體制層面，新能源的不穩定性決定了僅僅依靠“計劃經濟手段”是行不通的，必須堅定不移地發展社會主義能源市場經濟，推動電力體制改革，“還原能源的商品屬性”，由政策電價逐步向市場電價發展，建設能源的市場價格體系，充分利用市場價格信號發展新能源和儲能，建設新型電力系統;(2)在技術層面，不能僅僅依賴大電網結構的集中調度手段，必須尊重新能源快速發展的事實和規律特性，加快修訂《可再生能源法》，出臺考慮儲能在內的新能源發電并網指導規范，積極配套建設儲能和分布式能源等“新型電力系統的物理基礎”，逐步形成分布式能源體系與大電網骨干架構體系互補的新型電力系統結構。

　　產業價值規律反映了產業的橫向發展趨勢，即產業發展中的分解、融合、轉移和集聚特點。儲能的核心作用是促進新能源的消納和大規模發展，但在不同的場景其具體的價值表現并不一樣。儲能應用于風電、光伏發電，能夠平滑功率輸出波動，儲存高峰電力，降低其對電力系統的沖擊，提高電站跟蹤計劃出力的能力，為可再生能源電站的建設和運行提供備用能源。目前大多數新能源發電強制配套建設的儲能項目其實尚未成為真正意義上的新能源側儲能，因為儲能電站和新能源場站雖然建在同一片區域，但它們分別被電力調度機構直接調用，儲能并沒有嚴格從屬配合局域新能源的并網發電，發揮應有的價值。地方上新能源強制配套儲能項目“只管生，不管養”的問題導致近兩年儲能電站等效利用系數只有6.1%左右，造成了大量的項目建設浪費。

　　以青海省為例，2023年青海全省清潔能源裝機突破5000萬千瓦，占總裝機93%，新能源發電量首次超過水電成為省內第一大電源。但2023年1至8月份，青海棄光率10.5%，高于同期全國平均水平1.7%，同時青海在晚上、冬天的用電缺口大，需從鄰省購買高價火電來補充不足。青海省在2021年就發布政策開始實行“新能源+儲能”一體化開發模式，要求新建新能源項目配置儲能設備比例不低于10%、儲能時長2小時以上，但事實上儲能設施的配置未能充分提升新能源電力的利用率。截至2023年11月底，在青海海南州和海西州的兩大“玻璃海”區域，仍有超過1000萬千瓦已建成的光伏電站在排隊等待并網。在運送通道不暢、消納市場不足的情況下，儲能配而不用，只能流于形式。因此，必須盡快取消新能源發電強制配套儲能的不合理政策，改為由新型并網質量標準引導新能源發電企業自愿配置儲能的方式，同時促進新能源發電和儲能產業的健康發展。

　　儲能應用于電網側，在提高電網調頻能力方面，儲能可減少因頻繁切換造成的傳統調頻電源損耗;在提升電網調峰能力方面，儲能可根據電源和負荷變化及時可靠地響應調度指令，并根據指令改變其出力水平。但目前網側新型儲能的價值發揮并沒有得到合適的價格體現，大部分項目盈利困難。對于獨立儲能項目，除山東、廣東等地，多數省份地區無法形成可觀收益。以寧夏為例，其獨立儲能盈利模式為“容量租賃+調峰輔助服務”，目前容量租賃價格保持在105-150元/kWh/年區間，調峰輔助服務補償價格上限為0.6元/kWh，參考近期的儲能電站建設成本，假設電站年調用次數為300，容量租賃價格120元/kWh，首年租賃量為100%，后每三年遞減5%，以20年的運營期計算，項目的IRR理論值僅為3.9%。因缺乏合理市場機制，收益模式單一，在容量租賃比例和調用次數降低的情況下，更無法保證利潤。因此，存在以下幾種可供探討的方案：(1)行業主管部門做好頂層優化設計，各地方結合自身相應條件因地制宜做好儲能產業規劃，加強安全監督管理，對納入規劃中的建設儲能電站項目(如5MW以上)要確保優先并網和公平調度，這是目前最保守也是最現實的方法，但面臨公平性如何評估的問題。(2)所有界定為網側電化學儲能電站的建設項目借鑒已有抽水蓄能電站管理辦法，包括引入電網股東架構、輸配電價、兩部制電價等，由電網公司主導建設。此方法中如何界定儲能納入輸配電價范圍是個難點。(3)作為漸進折中的方案，發展以分布式能源、智能微網、虛擬電廠為代表的二級“調度響應”平臺，因為隨著電化學儲能度電成本的快速下降(2025年左右降至0.3元以下)，“分布式光伏+儲能”將逐漸會成為標配。但此方案仍然需要解決“隔墻售電”問題，面臨一定的改革阻力。

　　用戶側儲能能夠為用戶提供可靠的應急電源，改善電能質量;或者利用峰谷電價的差價，為用戶節省開支。但是需要指出的是，用戶側儲能的核心價值在于應急需求，以及與虛擬電廠及分布式光伏匹配的支撐價值，峰谷價差套利并不是用戶側儲能的核心價值訴求，而是需求側響應的核心價值訴求。因此，僅靠人為計劃地拉大峰谷價差，給出固定的政策電價，并不能真正地發展用戶側儲能，同時會由于電價政策的調整直接影響用戶側儲能的發展。例如，安徽省2023年12月發布《關于進一步優化峰谷分時電價政策等有關事項的通知(征求意見稿)》，調整季節性尖峰電價，使得用戶側儲能充放電模式隨之調整，原本一充一放的月份一年只有2個月，其他月份均可實現兩充兩放，在電價政策調整后，一充一放的月份增加至5個月，使得用戶側儲能投資收益受到影響，投資回收期延長。偏離核心價值訴求的布局方向可能會誤導產業的發展，在未來形成一地雞毛。因此，建議借鑒山西、廣東及其他省份(局部地區)的試點工作經驗，盡快由政策電價向市場電價發展，并打破隔墻售電壁壘，因地制宜發展分布式能源和虛擬電廠。

三、儲能產業的成長規律和

發展趨勢

　　產業成長規律反映了產業的縱向發展趨勢，即一個產業從萌芽、成長到壯大發展的整個過程，以及在此過程中體現出的特征。

　　儲能的核心是促進新能源的消納和大規模發展。為滿足新能源消納需求，在一定棄能率下，儲能發展規模和新能源規模將存在一定的正相關性。實證研究發現，儲能/新能源合理配比(簡稱“儲新比”)與地區的新能源出力特性強相關，增加新能源裝機規模的同時，儲能規模應同步增長，比例逐步提高，最終趨近于20%，但在不同區域這一比例會有一定變化。2020年，我國儲新比6.7%，世界其他國家和地區15.8%。因此在2021年8月，《能源》雜志刊發《雙碳背景下中國儲新比的發展趨勢》，文中提出必須盡快在最近兩年扭轉儲新比下降的趨勢，爭取在2025年提高到≥10%，2030年提高到12%～13%，2050年長期目標達到與全球其他國家和地區基本一致的水平(15%左右)。根據筆者調研，最近三年的產業實際數據，基本上符合上述判斷：2021年中國儲新比6.9%，2022年7.3%，2023年已上升至8.83%(92.667GW/1050GW)。

　　到2060年，預計我國新能源裝機將達5900GW，發電量占比超60%，煤電占比約7%(中國電器工業協會數據)。按儲新比20%計算，2060年中國儲能裝機規模約1180GW，其中，筆者預計：抽水蓄能≤760GW/6000GWh，新型儲能≥420GW / 2500GWh;全球新型儲能≥2400GW /1.4萬GWh。

　　上述儲能產業的發展進程會遇到一個重要問題，即如何處理“煤電有序退出”與“國資煤電保值”的關系?或者說，如何破解火電投資回收周期與雙碳目標實現進程的矛盾?這其實也是中國能源轉型進程中遇到的核心問題。

　　我國煤電設備裝機投資約1萬5千億元。在過去三年，我國煤電企業集體步入寒冬，2021年央企煤電業務虧損超千億元;2022年全國火電續虧660億元，行業內盈利力量最好的上市煤電龍頭的業績也逐步惡化，燃煤發電一度失去盈利能力。因此，2024年1月1日開始正式執行《關于建立煤電容量電價機制的通知》?！锻ㄖ穼⑦^去單一的煤電電價機制一拆為二，形成了“電量電價+容量電價”的兩部制電價機制，容量電價明確了煤電固定成本回收機制，給煤電帶來了上千億元的收益補償。

　　與此同時，根據筆者調研，2023年光伏發電平均度電成本已降至0.3元以下，局部1類地區度電成本甚至低于0.2元，電化學儲能度電成本降至0.5~0.55元。隨著儲能度電成本的進一步下降，分布式能源的發展將勢不可擋。預計1類地區“分布式光伏+儲能”的平均度電成本將有極大的概率在2026年前后降至0.45元以下。

　　根據能源局發布數據，2023年中國火力發電仍然是絕對的主力，占據了全國發電量的69.95%，產出高達62318億千瓦時，同比增長了6.10%。而太陽能發電產出2939.68億千瓦時，雖然同步增長了17.17%，但總發電量只占3.3%。2023年，全國已有17個地方因為光伏發電的并網及消納問題，紛紛出臺政策，要么暫緩分布式光伏備案，要么明令分布式光伏不得開工、不予并網。新能源發展任重道遠。因此，在光伏和儲能成本下降迅速的產業背景下，以及近幾年極端天氣風險和戰爭風險驟升的情況下，希望火電的有序退出能夠成為戰略性的能源發展方向，并達成共識，從政策方向上推動包含儲能和就地消納因素在內的分布式能源的發展。

　　新能源發電的不穩定性問題包括“三性”：隨機性、波動性和間歇性。隨機性問題需要備用型儲能來解決，波動性問題需要功率型儲能，而間歇性問題只有靠容量型長時儲能來解決。因此，今天已普遍應用的功率型和(介于功率型與容量型之間的)能量型儲能只是“開胃菜”，4小時以上的容量型長時儲能才是“正餐”，未來發展規模將遠遠超過其他場景儲能類型。

　　儲能技術和產業的發展趨勢是安全、經濟和綠色，這需要我們積極建設市場應用導向的綠色儲能技術創新體系，創造有利于技術和產業融合發展的投資環境和創新環境。經過近二十年的儲備研發，目前給予新型儲能技術“百花齊放、百家爭鳴”的窗口期已經為時不多了。再有五年左右的時間，針對不同儲能應用場景的幾大技術路線將基本定型。特別是2023年鋰電上游材料和中游設備的大降價，基本奠定了基于鋰電材料的新型儲能系統的成本優勢，在此基礎上再進一步開發高安全大容量儲能專用電池已是行業發展的必然趨勢，其中的技術內涵包括：1)避免熱失控及燃燒爆炸的本質安全控制技術(特別是電芯級別的本質安全);2)以修復延壽技術為代表的創新技術，延長儲能裝備系統壽命，降低儲能的度電成本;3)與儲能裝備易回收設計相結合的綠色回收技術，支撐新型儲能產業的大規?？沙掷m發展。

四、儲能產業的組織規律和

國際變局

　　產業組織規律反映了產業運行的可控機理，是一個以企業為主體的包括政府機構、高校院所、中介組織等共同推動的產業組織創新的過程。充分認識組織規律，是把握產業運行可控機理，進行積極的產業組織創新、提高要素配置效率、促進產業發展的關鍵。

　　儲能是新能源領域的第三大產業。新能源領域其他兩個先發產業(新能源發電和新能源汽車產業)的組織規律其實能夠給予儲能產業重要的啟示。特別是在新能源產業早期階段的快速降本增效方面，幾乎都是靠民營企業的前赴后繼，通過技術創新、工藝優化和產品的快速迭代，以“中國速度”將成本高企的新能源產品迅速降至“平價時代”，為世界新能源產業的發展作出了突出貢獻。

　　從2017年中國“儲能元年”開始，新型儲能產業鏈的“降本增效”也體現了類似的歷程效果，目前儲能度電成本已經向0.45元挺進。但最近兩年，眾多央企在“掌握新興產業核心技術”的誘惑下，也大面積進入亟需降本增效的產業鏈(中游)環節。據公開資料統計，目前已經有118家央國企控股儲能企業，其中部分企業從事下游項目設計，但有相當數量的企業已經進場中游開發儲能新技術，這有可能在將來造成巨大的產業損失和資金災難。許多案例表明，產業初期階段的“降本增效”只有快速反應的民營企業能夠靈活應對，并不太適合決策時間長的央企進入。但央企在上游核心礦產資源開發和下游應用場景制度創新方面具有天然優勢，因此可以在新型儲能產業發展的初期階段發揮“保供應，穩市場”的重要作用，但是否適合現在進入亟需降本增效的中游環節，需要謹慎考慮。在未來儲能產業發展壯大后，央企在資源回收和電站長期持有方面也可以發揮獨特優勢，更好地支撐產業的可持續發展。

　　因此需要政策保障國資央企有所為和有所不為，也需要政策促進民營企業創新有為。特別是強化民營企業的技術創新主體地位，讓技術創新離需求更近、離實用更近、離產業更近，從而把技術創新迅速轉化為經濟效益，并高度重視通過工藝優化降低儲能成本的重要性。國家重點專項等高新技術項目應支持應用導向的技術創新，鼓勵民營企業與高校院所合作申請及承擔項目。針對工藝優化類的產業類創新項目，可以采取先立項簽約，優化達標后再發放經費補貼的方式，防止可能的騙補行為。

　　最近，中國儲能設備的出口受到阻力，這需要我們清醒認識未來產業發展的國際變局。改革開放以來，從最初的原材料出口，到本世紀初的產品出口，再到今天的產品出口向技術出口轉變的陣痛期，以及發展到未來的標準出口，這是產業從落后到先進的一般歷史規律。中國儲能產業鏈的健康發展，核心在于如何認知產品出口模式到技術出口模式的轉變，需要相關主管部門和產業鏈企業高度重視 “產品服務國內市場，技術服務海外市場”的產業大變局，并借鑒中國光伏產業曾經經歷過的“雙反”經驗和教訓，站在國際角度建設中國技術知識產權體系和“融合國際、對接未來”的產業標準體系，以促進儲能產業的高質量發展，服務中國和世界的碳中和進程。中國在全球制造業轉型升級的過程中，不應以持續占據“世界工廠”的地位而自滿自足，而是可以利用中國的基礎設施設備制造能力、建設技術和經驗，為更多想要成為“世界工廠”或改善本國民生環境的國家賦能。

五、政策建議

　　1.理解儲能產業的價值規律，特別是產業的應用價值規律，以市場機制為根本依托，積極建設社會主義能源市場經濟。

　　“規律第一，利益第二”。新型能源生產力的特點決定了我們必須旗幟鮮明、堅定不移地發展社會主義能源市場經濟，“還原能源的商品屬性”，發揮市場在資源配置中的決定性作用，由政策電價逐步向市場電價過渡，發展新型儲能產業。

　　對于電源側儲能，需抓緊修訂《可再生能源法》，出臺考慮儲能在內的新能源發電并網指導規范，盡快取消地方上新能源發電強制配套儲能的不合理政策，改為由新型并網質量標準引導新能源發電企業自愿配置儲能的方式，同時促進新能源發電和儲能產業的健康發展。

　　對于電網側儲能，需科學安排儲能發展規模、建設布局和建設時序，根據電力系統的需求合理配置網側儲能。主管部門要做好頂層優化設計，加強安全監督管理，對納入規劃中的建設儲能電站項目(如5MW以上)要確保優先并網和公平調度，從而更好發揮儲能電站參與峰谷套利、電力輔助服務、現貨交易、容量租賃和容量電價等電力市場交易環境，獲得價值疊加下的多重收益回報，提升產業投資積極性。

　　對于用戶側儲能，積極配套建設儲能和分布式能源等“新型電力系統的物理基礎”，逐步形成分布式能源體系與大電網骨干架構體系互補的新型電力系統結構。打破隔墻售電壁壘，因地制宜、因時制宜發展分布式能源、智能微網和虛擬電廠。加大推動“分布式光伏+儲能”、臺區配儲、離網配儲、海島多能互補、園區微電網、光儲充、通信基站、數據中心等典型細分應用場景建設，可選擇有條件的區域先行先試，加大給予上網補貼、綠電交易(含綠證)、土地保障、保險機制、綠色基礎設施信貸、不占用園區企業能評考核指標、優化充放電價格等措施。

　　2.理解儲能產業的成長規律，隨著儲能技術的快速進步和度電成本的進一步下降，“分布式光伏+儲能”即將成為趨勢，政策層面需盡快達成產業發展共識。

　　“安全、經濟、綠色”是新型儲能產業和技術的發展方向，需加快建設市場應用導向的綠色儲能技術創新體系。支持高安全大容量綠色儲能專用電池技術和其他綠色儲能技術的發展，包括本質安全儲能技術、修復延壽技術、易回收結構設計和綠色回收技術等，推動新型儲能技術的綠色可持續發展，積極響應“碳足跡”要求，應對國際競爭。

　　建立涵蓋新型儲能各專業領域相互支撐、協同發展的標準體系，完善全產業技術要求，包括按應用場景需求分類和分級的安全標準體系、儲能產品的綠色評估標準體系、碳稅征收制度等，從全方位多角度共同促進新型儲能技術的安全、經濟和綠色發展。

　　加強儲能試點示范項目的落地及監管工作。多元化技術路線應“大膽嘗試、小心驗證”，通過不同應用環境、應用場景、實施功能、時間周期等驗證新技術的性能指標;對于相對成熟的技術，應更好地發揮政府的監督規范作用，加強全壽命周期全過程的監視和總結，通過閉環反饋不斷提升儲能技術水平。

　　在《關于建立煤電容量電價機制的通知》基礎上，逐步引導煤電有序退出歷史舞臺，在有條件地區為儲能支撐下的新能源發電騰出空間，為雙碳目標的順利實現奠定基礎。

　　3.理解儲能產業的組織規律，鼓勵企業由“產品出口”模式向“技術出口”模式轉變。

　　引導企業良性競爭和產業可持續發展。相關部門完善公平競爭內部審查機制，加強市場監管，正確引導企業良性競爭，鼓勵企業提升核心競爭力、制定合理的產業規劃布局，共同促進產業的健康有序發展。

　　倡導國資央企結合自身優勢進行產業布局。央企國企應有所為、有所不為，針對自身優勢領域進行產業布局，發揮“保供應、穩市場”的重要作用。

　　加強自主知識產權的國際市場布局，鼓勵企業由“產品出口”模式向“技術出口”模式轉變，提升企業應對復雜國際形勢的技術實力，并合理利用國際貿易規則，積極融入全球新能源和儲能產業鏈，服務全球碳中和進程。

　　(作者：陳永翀所長/副秘書長，馮彩梅副研究員，何穎源高工，清華四川能源互聯網研究院綠色儲能研究所;劉勇秘書長，中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會)